آموزش مقدماتی داشبوردسازی در Tableau: ایجاد دکمه «Reset All Filters»

تیم هوش تجاری آماتک بلاگ Tableau دیدگاه‌ها بسته هستند

وقتی برای کاربران داشبورد طراحی می‌کنیم، همیشه راحتی و سرعت استفاده اهمیت زیادی دارد. یکی از چالش‌های رایج، تعدد فیلترهاست؛ کاربر ممکن است برای رسیدن به جواب درست چندین فیلتر را تغییر دهد و در نهایت بخواهد همه چیز را به حالت اولیه برگرداند.

اینجاست که دکمه «Reset All Filters» وارد عمل می‌شود. این قابلیت ساده، اما بسیار کاربردی، اجازه می‌دهد تنها با یک کلیک، تمام فیلترها به وضعیت پیش‌فرض یا حالت “All” بازگردند.

چرا دکمه “Reset All” مهم است؟

سرعت و کارایی: کاربران می‌توانند با یک کلیک، همه فیلترها را بازنشانی کنند و شروع یک تحلیل جدید را سریع‌تر انجام دهند.
تجربه کاربری بهتر: وقتی داشبورد شامل بیش از ۱۰ فیلتر باشد، بازگرداندن تک‌تک آنها می‌تواند گیج‌کننده و خسته‌کننده باشد.
پشتیبانی از تصمیم‌گیری هوشمند: کاربران بدون نگرانی از تنظیمات قبلی، می‌توانند سناریوهای مختلف داده‌ای را بررسی کنند.
حفظ استانداردهای داشبورد شرکتی: دکمه “Reset All” یک ویژگی حرفه‌ای است که نشان‌دهنده دقت و توجه به جزئیات در طراحی است.

چه موقع از دکمه “Reset All” استفاده کنیم؟

این دکمه بیشتر در داشبوردهایی کاربرد دارد که:

چندین فیلتر تعاملی دارند (مثلاً فیلترهای تاریخ، موقعیت جغرافیایی، دسته‌بندی محصولات).
کاربران متنوع با نیازهای متفاوت از داشبورد استفاده می‌کنند.
تحلیل‌های پیچیده انجام می‌شود و کاربر نیاز دارد مسیر تحلیل را سریع تغییر دهد.

7 مرحله برای ساخت دکمه “Reset All” در Tableau:

آماده‌سازی داشبورد کامل: ابتدا داشبوردی که می‌خواهید کنترل کنید را تکمیل کنید.
ایجاد یک ورک‌شیت جدید برای دکمه: یک متن یا شکل ساده به عنوان دکمه در نظر بگیرید.
ساخت فیلد محاسباتی برای اکشن: فیلدی مانند Reset Filter = “Reset” ایجاد کنید.
افزودن دکمه به داشبورد: دکمه را در موقعیت مناسب روی داشبورد قرار دهید.
ایجاد اکشن داشبورد: با استفاده از Dashboard → Actions → Add Action → Filter، کلیک روی دکمه باعث بازگشت فیلترها به حالت “All” شود.
تست دکمه: اطمینان حاصل کنید که کلیک روی دکمه همه فیلترها را بازمی‌گرداند.
بهبود طراحی: رنگ، آیکون یا توضیحات ابزارک به دکمه اضافه کنید تا تجربه کاربری بهتر شود.

مرحله ۱: در ورک‌بوک (Workbook) تبلوی خود یک شیت (Sheet) جدید با نام «Reset Button» ایجاد کنید.

مرحله ۲: یک فیلد محاسباتی (Calculated Field) جدید با نام «Reset» بسازید و در بخش فرمول آن، عبارت «Reset All Filters» را وارد کنید.

مرحله ۳: فیلد محاسباتی «Reset» که در مرحله ۲ ایجاد کردید را بکشید و روی کارت Text Label قرار دهید.

علاوه بر این، به‌کارگیری سیستم‌های هشداردهی بلادرنگ درون پلتفرم‌های BI تضمین می‌کند که تیم‌ها بلافاصله از تغییرات حیاتی داده‌ها مطلع شوند و در نتیجه امکان اقدام یکپارچه و به‌موقع فراهم گردد.

مرحله ۴: شیت را روی حالت Entire View تنظیم کنید (برای راحتی خودتان)، سپس متن (Text Label) را در مرکز قرار دهید و آن را با رنگ و فونت دلخواه ویرایش کنید.

مرحله ۵: از داشبورد تکمیل‌شده خود، شیت Reset Button جدید ایجادشده را به ردیف یا ستون Horizontal/Vertical Container که شامل تمام فیلترها است بکشید و سپس روی شیت راست‌کلیک کرده و گزینه Hide Title را انتخاب کنید.

مرحله ۶: در بالای ورک‌بوک روی تب Dashboard کلیک کنید و گزینه Actions را انتخاب کنید. سپس از منوی Add Action، اقدام Filter را انتخاب کنید.

مرحله ۷: فیلتر جدید Dashboard Action خود را تنظیم کنید. ابتدا یک نام برای آن انتخاب کنید (مثلاً «Reset Now»). در بخش Source Sheets تنها شیت Reset Button را فعال کنید و بقیه را غیرفعال کنید. گزینه Run action on را روی Select قرار دهید. در بخش Target Sheets تنها شیت Reset Button را غیرفعال کنید. برای Clearing the selection will گزینه Keep Filtered Values را انتخاب کنید. در پایین، Selected Fields را انتخاب کرده و هر فیلد مبدا را با فیلدهایی که در داشبورد به‌عنوان فیلتر استفاده شده‌اند مطابقت دهید.

از اینجا می‌توانید وارد حالت Full Screen شوید تا آن را تست کرده و تجربه کاربر را شبیه‌سازی کنید.

مثال عملی

تصور کنید داشبورد فروش شامل فیلترهای سال، منطقه، دسته‌بندی محصول و نوع مشتری باشد. کاربر برای تحلیل داده‌های سال ۲۰۲۳ در منطقه شمال و دسته‌بندی محصولات الکترونیکی، فیلترها را تنظیم می‌کند. حال اگر بخواهد تحلیل سال ۲۰۲۴ را شروع کند، بازگرداندن هر فیلتر به حالت پیش‌فرض به صورت دستی زمان‌بر است. با وجود دکمه “Reset All”، تنها یک کلیک کافی است تا همه فیلترها به حالت “All” بازگردند و کاربر بتواند تحلیل جدید را بدون سردرگمی آغاز کند.